Eenvoudig documenten toevoegen aan serviceartikelen en documenten

Met de nieuwe documentbeheerfunctionaliteit in Business Central kun je nu eenvoudig belangrijke documenten, zoals onderhoudshandleidingen, garantiecertificaten of inspectierapporten, opslaan en beheren. Deze functie zorgt ervoor dat je snel toegang hebt tot de documentatie die je nodig hebt, precies op het moment dat het ertoe doet.

Voordelen van documentbeheer:

• Efficiënt werken: Alle relevante documenten zijn direct toegankelijk op de serviceartikelkaart, contracten en facturen.
• Snelle toegang: In plaats van documenten handmatig te moeten zoeken, voeg je ze eenvoudig toe op de juiste plek in Business Central.
• Betere service: Je hebt altijd de benodigde informatie bij de hand, wat de communicatie en dienstverlening richting klanten verbetert.

Hoe werkt het?

1. Documenten toevoegen aan serviceartikelen, contracten en facturen: Je kunt nu documenten uploaden en koppelen aan verschillende pagina’s in Servicebeheer, zoals de serviceartikelkaart en verschillende soorten contracten en facturen. Deze documenten zijn direct beschikbaar voor toekomstige referentie.

2. Documenten toevoegen vanuit regels: Het is mogelijk om bijlagen rechtstreeks vanuit de regels op de pagina's toe te voegen. Dit maakt het documentbeheer nog flexibeler, omdat je kunt werken met specifieke regels binnen serviceartikelen of contracten.

3. Documenten afdrukken als PDF: Een handige extra functionaliteit is de mogelijkheid om documenten, zoals offertes of facturen, als PDF af te drukken en toe te voegen aan je servicecontracten. Dit zorgt ervoor dat je een volledig overzicht hebt van alle belangrijke documenten op één plek.

Samengevat:

Met de nieuwe documentbeheeroptie in Business Central kun je jouw documenten moeiteloos organiseren en snel terugvinden. Het verbetert je workflow en zorgt ervoor dat je altijd goed voorbereid bent, wat de service richting klanten aanzienlijk vergemakkelijkt.