E-documenten - Werkstroom instellen

Je kunt werkstromen instellen voor e-documenten, deze stel je op de volgende manier(en) in.

Enkele werkstroom gebruiken

Klik op  en zoek op ‘Werkstroomsjablonen’. En kies voor de optie ‘Werkstroomsjablonen’.

Zoek op ‘E-document’ in het zoekveld. Als je daar het werkstroomsjabloon niet kan vinden, dan kan je via ‘Acties’ > ‘Microsoft-sjablonen opnieuw instellen’, kiezen en dan zouden de werkstroomsjablonen moeten verschijnen.

Kies nu voor ‘Nieuw’ > ‘Nieuwe werkstroom uit sjabloon’.

De opties zijn ‘Verzenden naar één service’ of ‘Verzenden naar meerdere services’. Kies welke optie voor jou van toepassing is. Geef bij ‘Als gebeurtenis’ (1) aan ‘E-document created’ en geef bij ‘Onder voorwaarde’ (2) aan ‘Altijd’ (Let op: indien je meerdere verzendprofielen gebruikt voor diverse klanten dan vul je hier een filter in, zie onderstaande uitleg ‘Meerdere werkstromen gebruiken’), geef bij ‘Dan reactie’ (3) aan ‘Send E-document using setup’.

Klik op ‘Send E-document using setup’, en kies via de drop-down bij ‘E-documentservice’ voor het door jou gewenste document.

Kies voor ‘OK’ om de werkstroom in te schakelen.

Meerdere werkstromen gebruiken

Als je meerdere werkstromen wil gebruiken, configureer je deze via de ‘Documentverzendprofielen’ voor verschillende klanten. Dit dien je te doen omdat je niet twee services kunt hebben die hetzelfde ‘Documentverzendprofiel’ gebruiken in werkstromen.

Wanneer je werkstromen configureert op de pagina ‘Werkstromen’, klik je op het veld ‘Onder voorwaarde’ onder het sneltabblad ‘Werkstroomstappen’.

Je komt nu op de pagina ‘Gebeurtenisvoorwaarden’ kies voor ‘+ Filteren…’.

Kies via de drop-down voor de optie ‘Verzendprofiel van document’.

Kies dan bij de drop-down van ‘Verzendprofiel van document’ voor het gewenste verzendprofiel.

Vervolg deze stappen voor al je verschillende verzendprofielen.